M&A
Moore Polska kompleksowo wspiera przedsiębiorców, inwestorów oraz właścicieli firm na każdym etapie procesu M&A – od przygotowania strategii i wyceny przedsiębiorstwa, przez due diligence i negocjacje, aż po integrację po zakończeniu transakcji.
Czym są fuzje i przejęcia (M&A) i kiedy warto je rozważyć?
Fuzje i przejęcia (M&A) to jedne z najważniejszych narzędzi rozwoju przedsiębiorstw, umożliwiające zwiększenie skali działalności, wejście na nowe rynki czy pozyskanie inwestora. Odpowiednio zaplanowany proces transakcyjny pozwala ograniczyć ryzyko i maksymalnie wykorzystać potencjał biznesowy obu stron.
Fuzja a przejęcie - czym się różnią i jak wpływają na strukturę firmy?
Rynek M&A w Polsce - aktualne trendy i perspektywy transakcyjne
Jak przebiega proces M&A?
Proces M&A składa się z kilku etapów, które wymagają precyzyjnej analizy, właściwej dokumentacji i dobrego przygotowania negocjacyjnego. Uporządkowane podejście pozwala sprawniej przeprowadzić transakcję, ograniczyć ryzyka i lepiej zabezpieczyć interesy kupującego lub sprzedającego.
Strategia i identyfikacja celów przejęcia lub potencjalnych inwestorów
Każdy proces M&A rozpoczyna się od określenia celów biznesowych oraz analizy rynku. Pomagamy zidentyfikować odpowiednich partnerów transakcyjnych, potencjalnych inwestorów lub przedsiębiorstwa do przejęcia, uwzględniając strategię rozwoju i oczekiwane efekty biznesowe.
Wycena przedsiębiorstwa – metody i kluczowe parametry transakcji
Przygotowujemy rzetelną wycenę przedsiębiorstwa, analizując jego sytuację finansową, potencjał wzrostu, aktywa oraz otoczenie rynkowe. Wyniki wyceny stanowią podstawę do negocjacji i ustalenia warunków transakcji.
Due diligence finansowe, podatkowe i prawne – co obejmuje badanie?
Przeprowadzamy kompleksowe badanie due diligence, identyfikując ryzyka finansowe, podatkowe i prawne, które mogą wpływać na wartość przedsiębiorstwa lub bezpieczeństwo transakcji. Dzięki temu inwestorzy podejmują decyzje w oparciu o wiarygodne i kompletne informacje.
Negocjacje, SPA i zamknięcie transakcji – finalne etapy M&A
Wspieramy klientów podczas negocjacji warunków transakcji, przygotowania i analizy umowy sprzedaży udziałów lub akcji (SPA) oraz koordynujemy proces prowadzący do bezpiecznego zamknięcia transakcji.
Integracja po fuzji lub przejęciu – jak zarządzać zmianą?
Po zakończeniu transakcji pomagamy zaplanować proces integracji organizacyjnej, finansowej i operacyjnej. Wspieramy przedsiębiorstwa w uporządkowaniu procesów, ograniczeniu ryzyk oraz wykorzystaniu synergii wynikających z połączenia firm.
W czym możemy Ci pomóc?
Identyfikujemy cele przejęcia, analizujemy ryzyka i wspieramy klienta od pierwszych analiz do finalizacji transakcji.
Wsparcie sprzedającego (sell–side)
Badanie due diligence
Pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego
Dlaczego Moore Polska?
Dostęp do sieci Moore Global
– inwestorzy i cele przejęć w ponad 100 krajach
Dzięki międzynarodowej sieci Moore Global wspieramy klientów realizujących transakcje krajowe i transgraniczne. Łączymy przedsiębiorców z inwestorami oraz partnerami biznesowymi na całym świecie, zwiększając możliwości skutecznego przeprowadzenia procesu M&A.
Interdyscyplinarny zespół: doradcy finansowi, biegli rewidenci i radcy prawni pod jednym dachem
Procesy M&A wymagają współpracy ekspertów z wielu dziedzin. W Moore Polska doradztwo finansowe, podatkowe, prawne, audytorskie i transakcyjne realizowane jest przez jeden zespół, co zapewnia spójność działań oraz bezpieczeństwo całej transakcji.
Najczęściej zadawane pytania [FAQ]
Proces fuzji i przejęć wiąże się z wieloma pytaniami dotyczącymi wyceny przedsiębiorstwa, przebiegu transakcji oraz identyfikacji ryzyk. Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które pomogą lepiej przygotować się do procesu M&A.
Czas realizacji zależy od wielkości przedsiębiorstwa, stopnia złożoności transakcji oraz zakresu przeprowadzanych analiz. Najbardziej rozbudowane procesy mogą obejmować kilka miesięcy intensywnych prac.
Najczęściej wykorzystuje się metody dochodowe, porównawcze oraz majątkowe. Dobór właściwej metodologii zależy od specyfiki przedsiębiorstwa oraz celu wyceny.
Due diligence finansowe koncentruje się na analizie wyników finansowych, rentowności i ryzyk ekonomicznych. Due diligence prawne obejmuje natomiast ocenę dokumentacji korporacyjnej, umów, zobowiązań oraz zgodności działalności z obowiązującymi przepisami.
Największą wartość przynoszą transakcje właściwie przygotowane pod względem strategicznym, finansowym i organizacyjnym, których efektem są synergie operacyjne, wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz realizacja długoterminowych celów biznesowych.
Planuj transakcję M&A z Moore Polska – umów bezpłatną konsultację
Niezależnie od tego, czy planujesz zakup przedsiębiorstwa, sprzedaż firmy, sukcesję biznesu czy pozyskanie inwestora, eksperci Moore Polska pomogą bezpiecznie przeprowadzić cały proces M&A i zabezpieczyć interesy wszystkich stron transakcji.
Poznaj firmy, które nam zaufały
Wykonaj pierwszy krok i skorzystaj z indywidualnej oferty wsparcia dla Twojej firmy
Zostaw swoje dane
Wypełnij formularz
Omówmy Twoje potrzeby
Wskaż indywidualny zakres obsługi
Podejmij dobrą decyzję
Korzystaj z naszego wsparcia
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Wypełnij formularz
Uzupełnij dane potrzebne do kontaktu w sprawie przygotowania oferty.
Artykuły na blogu na temat Corporate finance
