Klient
Klient prowadzi działalność głównie w zakresie dystrybucji jak również produkcji dóbr konsumpcyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie i rozpoznawalną markę. Odbiorcami Klienta są głównie odbiorcy indywidualni (B2C). Sprzedaż realizowana jest zarówno poprzez stronę internetową oraz w punktach sprzedaży.
Potrzeby
Klient otrzymał propozycję od zagranicznego inwestora, który zadeklarował chęć nabycia pakietu 100% udziałów Spółki, w celu dalszego rozwoju biznesu klienta. Potencjalny inwestor przedstawił swoje oczekiwania w zakresie informacji niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji nabycia przedmiotowego pakietu. Klient zwrócił się do nas z prośbą o opracowanie memorandum informacyjnego dla inwestora oraz sporządzenie wyceny swojego przedsiębiorstwa.
Nasze rozwiązanie
W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby przeprowadziliśmy przegląd danych finansowych i przygotowaliśmy memorandum informacyjne dla potencjalnego inwestora. Wspólnie z klientem opracowaliśmy prognozę finansową przy założeniu trzech scenariuszy (najbardziej prawdopodobny, pesymistyczny i optymistyczny). Uzyskane wyniki zamieściliśmy w raporcie z wyceny.
Efekty
- Wzmocnienie pozycji przetargowej klienta wobec inwestora.
- Klient poznał rynkową wartość przedsiębiorstwa.
- Stworzenie podstawy do dalszych negocjacji.
- Potwierdzenie przez inwestora aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.
- Finalizacja transakcji.
