Corporate finance

Proponowany zakres naszych działań:

• diagnoza stanu i wycena wartości
• przygotowanie memorandum inwestycyjnego, wraz z towarzyszącymi dokumentami (skrót menedżerski, prezentacja inwestorska i inne)
• sporządzenie Długiej Listy (Long List) potencjalnych inwestorów
• sporządzenie Krótkiej Listy (Short List) potencjalnych inwestorów
• przygotowanie do procesu due diligence
• zarządzanie data room w procesie due diligence
• doradztwo prawno-podatkowe w zakresie umowy inwestycyjnej
• doradztwo transakcyjne

Przeprowadzimy diagnozę stanu
w obszarze:

• ekonomiki i finansów, a także rachunkowości
• organizacji i zarządzania
• kadr
• marketingu
• prawno-podatkowym

Na podstawie diagnozy stanu, zostaną zidentyfikowane i opisane:

• analiza SWOT
• ryzyka w poszczególnych obszarach oraz ewentualnie wskażemy sposoby ich niwelacji lub przeciwdziałania
• przedmiot transakcji
• szacunek/wycena wartości transakcji (wartość udziałów lub akcji, lub przedsiębiorstwa, lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) memorandum inwestycyjne

Przygotowanie do procesu due diligence

W ramach tego etapu przeprowadzimy następujące prace:

• przygotowanie regulaminu data room
• zestawienie dokumentacji do badania dla Inwestorów
• nadzór nad przygotowaniem dokumentów do badania due diligence
• ustalenie harmonogramu badań przez poszczególnych Inwestorów
• poinformowanie Inwestorów o przebiegu procesu due diligence

Zarządzanie data room w procesie due diligence

Wybrani przez Spółkę Potencjalni Inwestorzy uzyskają możliwość:

• zapoznania się ze stanem majątku Spółki
• kontaktu z Zarządem Spółki
• weryfikacji sytuacji finansowej, prawnej i ekologicznej Spółki
• zadawania szczegółowych pytań dotyczących Spółki
• dostępu do innych niezbędnych dokumentów
  i informacji

Usługi obejmują kompleksową obsługę transakcji, udział we wszystkich jej etapach celem maksymalnego zabezpieczenia interesów właścicieli i Spółki oraz eliminacji lub ograniczenia ryzyk prawnych związanych z pozyskaniem Inwestora.

Usługi obejmują w szczególności:

• udział w rozmowach i negocjacjach z udziałem Spółki oraz przedstawicieli Inwestora
• przygotowanie własnego projektu lub wprowadzenie zmian do przedstawionego Spółce projektu umowy przedwstępnej
• przygotowanie własnego projektu lub wprowadzenie zmian do przedstawionego Spółce projektu umowy ostatecznej
• przygotowanie projektów innych dokumentów lub opiniowanie projektów dokumentów zaproponowanych przez Potencjalnego Inwestora

Pomoc właścicielom i Spółce w przeprowadzeniu transakcji zbycia, a w szczególności:

• aktualizacja wyceny Przedsiębiorstwa
• ocena ofert Inwestorów
• doradztwo w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej
• proponowanie struktury i modelu finansowania transakcji
• przygotowanie transakcji i jej prowadzenie
• pomoc w przygotowaniu stosownej umowy inwestycyjnej
• wspieranie Spółki w negocjacjach dotyczących realizacji transakcji
• doprowadzenie transakcji do skutku oraz optymalizacja jej warunków
• pełna obsługa prawna planowanej transakcji, w tym m.in. przygotowanie projektów wszystkich dokumentów rejestrowych i statutowych, zamknięcie transakcji