Firma z branży handlowej
Business Cases / Case
Klient prowadzi działalność głównie w zakresie dystrybucji jak również produkcji dóbr konsumpcyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie i rozpoznawalną markę. Odbiorcami Klienta są głównie odbiorcy indywidualni (B2C). Sprzedaż realizowana jest zarówno poprzez stronę internetową oraz w punktach sprzedaży.
Klient
- Przeglądy sprawozdań finansowych
- Inne prace atestacyjne (ekspertyzy, opinie)
Potrzeby
Klient otrzymał propozycję od zagranicznego inwestora, który zadeklarował chęć nabycia pakietu 100% udziałów Spółki, w celu dalszego rozwoju biznesu klienta. Potencjalny inwestor przedstawił swoje oczekiwania w zakresie informacji niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji nabycia przedmiotowego pakietu. Klient zwrócił się do nas z prośbą o opracowanie memorandum informacyjnego dla inwestora oraz sporządzenie wyceny swojego przedsiębiorstwa.
Nasze rozwiązanie
W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby przeprowadziliśmy przegląd danych finansowych i przygotowaliśmy memorandum informacyjne dla potencjalnego inwestora. Wspólnie z klientem opracowaliśmy prognozę finansową przy założeniu trzech scenariuszy (najbardziej prawdopodobny, pesymistyczny i optymistyczny). Uzyskane wyniki zamieściliśmy w raporcie z wyceny.
Efekty
Wzmocnienie pozycji przetargowej klienta wobec inwestora
Klient poznał rynkową wartość przedsiębiorstwa
Stworzenie podstawy do dalszych negocjacji
Potwierdzenie przez inwestora aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej
Finalizacja transakcji
